미 증시, 부진한 기업실적과 국채수익률 상승으로 하락

미 증시 동향: 국채금리 상승

미 증시는 금일 기업들의 부진한 실적과 장기 국채 수익률의 상승, 중동 정세 불안 지속 등의 영향으로 하락 마감. 

이 날 주택착공 및 건축허가 건수, 주간 모기지신청지수 등 주택관련 지표가 다수 발표되었는데, 각 지표마다 상반된 모습을 보여. 

국제 금 가격은 증시 변동성 확대 및 중동 지정학적 불안 영향으로 안전자산에 대한 수요가 증가하며 최근 3개월래 가장 높은 수준까지 상승. 

(다우 -0.98%, 나스닥 -1.62%, S&P500 -1.34%, 러셀2000 -2.06%)




특징 종목: 테슬라, 엔비디아 ↓

S&P 500의 주요 섹터 중 에너지(+0.93%)와 필수소비재(+0.39%)를 제외한 나머지 섹터는 모두 하락하며 광범위한 매도 압력 나타나. 

특히 소재(-2.58%), 산업재(-2.43%), 경기소비재(-2.33%), 부동산(-2.18%) 등이 2% 넘는 하락세를 보이며 증시 하락을 견인. 

소재 섹터 내에서는 앨버말(-9.79%)이 급락을 하였는데, 뱅크오브아메리카가 리튬 시장에 대한 어려운 전망을 내놓음과 동시에 실적 전망을 낮췄기 때문. 

앨버말 이외에도 마틴 마리에타(-5.20%), 불칸 머티리얼즈(-5.20%) 등도 약세. 

반면 P&G(+2.58%) 가격 인상이 매출 둔화를 상쇄하며 전년대비 이익이 15% 증가했다고 발표. 애보트(+3.79%), 나스닥(+3.99%) 및 스테이트스트리트(+2.04%)는 호실적에 상승.




한국 증시 전망: 금통위 주목

MSCI 한국 지수 ETF는 0.97%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.52% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1354.11원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 상승 출발 예상. 

Eurex KOSPI200 선물은 0.80% 하락. KOSPI는 0.7~1.0% 내외 하락 출발할 것으로 예상. 

전일 중국 경제지표가 양호하게 나왔음에도 경기에 대한 불확실성은 여전히 높은 상황. 반대로 미국의 경기는 양호해 국가간, 지역별 경기에 대한 자신감 괴리 점차 확대. 

이는 통화정책에도 그대로 반영돼 미국의 국채수익률이 연일 상승하며, 우리나라를 비롯한 주요 국가의 금리 상승 압력을 높이는 중. 

국내 국고채 10년물 수익률은 전일 6bp 상승한 4.29%로 연중 최고수준에 근접. 지난 해, 10~11월 단기 금융시장이 불안 해졌을 당시 기록한 4.5%~4.7%와 큰 차이 나지 않아. 

그렇기에 금일 오전 나올 금통위 결과(동결 우세)에 주목하며 보수적 관점에서 시장에 대응할 필요.